請求書を作成する方法
請求書を作成することは、クライアントに支払いを求める1つのドキュメントを構築することを意味します。テンプレートを開き、ビジネスとクライアントを入力し、発行日と期日の請求書番号を追加し、各ラインアイテムとその価格を入力し、必要に応じて税金を適用し、支払い詳細を追加し、PDFとしてエクスポートしてクライアントに送信します。
スキップして — 請求書を生成する請求書を作成することは、主に正しい順序でいくつかのブロックを埋め、 その後、クライアントにファイルを取得することです。 以下のステップは、上から下へドキュメントを構築し、 PDFとしてエクスポートして送信で終了する際に説明するので、 単に画面上のドラフトではなく、実際にメールで送信できるもので終わります。
ステップ1 — ビジネス詳細とロゴを入力
テンプレートを開き、最初に詳細を入力します：ビジネスまたは個人名、住所、メール、電話、ロゴがあれば。このヘッダーは請求書の「から」です。ツールで一度設定すれば、その後に作成するすべての請求書に引き継がれるので、一度構築して毎回再入力する代わりに再利用します。
ステップ2 — 請求するクライアントを入力
次に、クライアントブロックを入力します：支払う人または会社の名前、請求先住所、連絡先メール。話した誰かではなく、請求先パーティにしてください。アカウント側が支払う側だからです。名前と住所を最初から正しく取得することが、修正のため跳ね返る代わりに請求書を動かし続ける方法です。
ステップ3 — 請求書番号と日付を設定
以前は使用されていない番号を請求書に与える — ほとんどのツールは自動的にインクリメントするので、INV-0007はINV-0006に従います。発行日を今日に設定し、条件に一致する期日を選択します。Net 14は14日で支払いが期限であることを意味します。Net 30はクライアントに1か月を与えます。期日がより明確であるほど、その後、「これはいつが期限ですか」というメールが少なくなります。
ステップ4 — 各ラインアイテムを追加
すべてのサービスまたは製品のための行を追加：プレーンな英語の説明、数量（時間、ユニット、またはフラット1）、各価格。ツールは数量に価格を掛け、行を合計するので、手で数字を足していません。「6時間のコンサルティング、90ドル」の場合、数量6と単価90を入力し、540ドルのラインを計算させてください。
ステップ5 — 税金、割引または送料を適用
あなたの仕事に課税可能であれば、税金をオンにして率を入力して、独自の行として表示し、登録されている場合はVATまたは売上税IDを追加してください。なぜなら、その番号は税務当局が文書に期待する数字だからです。全体の小計に1つの税率を適用し、品目がさまざまに課税される場合は行ごとに税率を設定し、税金が含まれた価格を使用できます。割引をノックオフし、合計が再計算される前に送料を追加してください。
ステップ6 — クライアントがあなたをどのように支払うかを追加
クライアントにどのように決済するかを正確に伝えます。口座名、口座番号、SWIFTコードまたはIBAN/SWIFTを入力するか、カードまたはオンライン支払いを受け入れる場合は支払いリンクをドロップします。提供する場合は複数のオプションを一覧表示します。クライアントにとって支払いを1ステップのアクションにすることは、より速く支払われるためにできる最大の単一の事です。
ステップ7 — レビュー、PDF をエクスポート、送信
ライブプレビューを使用してクライアントが見ればわかる請求書を読み、合計と請求先名を二重チェック。正しく見えたら、PDFとしてエクスポートして、添付ファイルとしてメールで送信 — PDFはレイアウトを固定し、誰かが数字を編集するのを止めます。自分のコピーを保存します。このジェネレータはすべてを無料で実行します：登録なし、透かしなし、何もあなたのブラウザから出ません。
請求書に含めるもの
ドキュメントを構築する際、このテーブルを自分の側に保管します — 請求書が持つべきすべてのブロックと、それが必須であるかどうかをリストします。 必須列を一般的なガイダンスとして扱います。なぜなら、 税務フィールドはあなたが登録されると適用されるだけだからです。
| フィールド | それが何であるか | 必須？ |
|---|---|---|
| あなたのビジネス詳細 | 送信者の名前、住所、連絡先情報 | はい |
| クライアント詳細 | 誰が請求されているか、彼らの請求先住所 | はい |
| 請求書番号 | この請求書の一意の参照 | はい |
| 発行日と期日 | それがいつ送られたか、支払いがいつ期限か | はい |
| ラインアイテム | 説明、数量、行ごとの単価 | はい |
| 税金 / VAT | 税率と金額、登録されている場合は税番号 | 登録されている場合 |
| 支払うべき合計額 | 小計、税金、支払う最終金額 | はい |
| 支払い詳細 | 銀行詳細、支払いリンク、受け入れられた方法 | はい |
| 注記 / 条件 | 支払い条件、延滞料金、または短いメッセージ | オプション |
よくある質問
無料で請求書を作成するにはどうすればよいですか？
無料の請求書テンプレートまたはジェネレータを開き、ビジネス詳細、クライアント、請求書番号、日付、ラインアイテム、支払い方法を入力してからPDFとしてダウンロードします。専門的な請求書を送信するために会計ソフトウェアや有料サブスクリプションは必要ありません。このツールはあなたのブラウザで全体を実行します — 無料、登録なし、完成したPDFに透かしなし — だから、あなたが提供する唯一のことは請求書に行く情報です。
クライアントに請求書を送信する方法は？
完成した請求書をPDFとしてエクスポートしてクライアントに添付ファイルとして送信し、短いメッセージと件名行の請求書番号を付けて。PDFは標準です。なぜなら、それはレイアウトと数字をロックするので、何も移動したり、方法で編集されたりしません。クライアントがポータルまたは発注システムを使用する場合は、そこにアップロードしてくれたPO番号を引用します。送信する各請求書のコピーを自分の記録に保管します。
請求書のフォーマットは何であるべきですか？
PDFとして請求書を送信します。PDFはすべてのデバイスで同じに見え、きれいに印刷され、ワープロまたはスプレッドシートファイルのように誤って変更することはできません。WordとExcelのファイルは請求書を構築または編集するのに問題ありませんが、送信する前に最終バージョンをPDFにエクスポート。それはアカウントチームが受け取ってファイルすることを期待していることであり、このツールが1つのダウンロードで生成するものです。
クライアントに支払う時間をどのくらい与えるべきですか？
一般的なウィンドウは30日（Net 30）ですが、Net 14またはNet 7は小さなジョブまたは新しいクライアントに正常で、一部のフリーランサーは受け取った支払いを求めます。期間を選択し、請求書に一致する期日を記述し、事前にクライアントと同意して驚きになります。短い条件はあなたのキャッシュフローに役立ちます。長い条件はより大きなクライアントに適切です。重要なのは、期日が請求書自体に明確に示されていることです。
請求書を作成するときに税金を追加する必要がありますか？
必要な場合のみ。税金を請求するかどうかはあなたの場所、あなたが販売するもの、登録されているかどうかに依存します — US売上税は州によって異なり、VATまたはGSTは英国、EU、および多くの他の国に登録されると適用されます。多くの小さいまたは未登録の販売者は税金を追加しません。あなたが操作する場所のルールを確認してください。不明な場合は、請求する前に会計士に相談してください。