見積書テンプレート

見積書テンプレートに必要な項目

書式が違っても、相手がそのまま社内で回覧できる見積書には決まった項目があります。このテンプレートには最初から用意されています。

• 表題・見積番号・発行日 — 「見積書」の表題、一意の番号、発行した日付。
• 有効期限 — この金額でいつまで受注できるか。初期値は発行日の30日後です。
• お見積り先 — 相手の会社名または氏名。「御中」「様」を付けて書きます。
• 発行者 — 屋号または会社名、住所、連絡先。必要なら登録番号。
• 明細 — 摘要、数量、単価、金額。作業内容は相手が見て分かる粒度で分けます。
• 小計・消費税・合計 — 税率を選ぶだけで自動計算されます。
• 備考・取引条件 — 納期、支払条件、見積の前提など。

エクセルのテンプレートとの違い

検索で出てくる見積書テンプレートの多くは、エクセルのファイルをダウンロードして、表計算ソフトで開いて編集する形式です。 このページのテンプレートはブラウザの中で完結します。ソフトを開かず、フォントの置き換えでレイアウトが崩れることもなく、 入力した内容はサーバーに送信されません。完成した見積書は標準的なPDFなので、そのままメールに添付できます。

件名・納期・支払条件の書き方

件名は明細の最初の行に「ウェブサイト制作一式」のように書くか、備考欄に記載します。納期と支払条件は取引条件の欄に、 「納期：受注後4週間」「お支払い：納品月末締め翌月末払い」のように具体的に書いておくと、受注後の行き違いを防げます。 見積の前提（修正回数、別途費用になるもの）も同じ欄に一行添えておきます。押印が必要な相手には、PDFを印刷して押印してください。

見積書に収入印紙は不要

見積書は印紙税法上の課税文書ではないため、金額がいくらでも収入印紙は必要ありません。印紙が関係するのは、 受注後に取り交わす注文請書や契約書、そして金銭の受取書である領収書のほうです。

見積書から請求書、そして領収書へ

同じ入力内容のまま書類の種類を切り替えられます。この見積書テンプレートで見積りを出し、受注後にワンクリックで 請求書へ、入金後に領収書へ。すぐ作りたいときは見積書作成ツール、 請求書のひな形は請求書テンプレート、項目の並びは 請求書フォーマットにあります。